Vivendi SA emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Natixis, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Vivendi SA
Ratings: Baa2, BBB (Ausblick jeweils stabil)
Volumen: Benchmark
Laufzeit: 18.07.2017
Settlement: 18.01.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +250 bp
Listing: Euronext Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Covenants: Change o Control
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: Barclays Capital, Natixis, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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