Der französische Medienkonzern Vivendi stockt seine ausstehende Anleihe 2011-21 um 250 Mio. Euro auf. Der Kupon beträgt 4,75%, die Anleihe notiert über 106%. Erwartet wird ein Spread von 190 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merill Lynch und JP Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Vivendi
Rating: Baa2, BBB, BBB
Tap-Volumen: 250 Mio. Euro (bislang stehen 750 Mio. Euro aus)
Settlement: 17.04.2012
Laufzeit: 13.07.2022
Kupon: 4,75%
Guidance: Mid Swap +190 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of America Merill Lynch und JP Morgan
ISIN: FR0011076462
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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