Die Volkswagen AG emittiert über die Volkswagen International Finance N.V. eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit und zwei Tranchen: Die erste Tranche kann frühestens nach 7 Jahren gekündigt warden. Erwartet wird ein Kupon von ca. 2,625%. Die zweite Tranche kann frühestens nach 15 Jahren gekündigt warden, der Kupon soll ca. 3,625% betragen. Die Volkswagen AG wird mit A2 (stab) bzw. A (stab) gerated. Für die Hybridanleihe wird ein Baa1 bzw. BBB+ Rating erwartet. Die Transaktion wird Bank of America ML, BNP Paribas, Commerzbank und J.P. Morgan begleitet.
http://www.fixed-income.org
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