Die Volkswagen Financial Services haben gestern ihre dritte japanische Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert. Die Verbriefungstransaktion Driver Japan Three, die mit Forderungen der Volkswagen Financial Services Japan Ltd. mit Sitz in Tokio besichert ist, besitzt ein Volumen von rund 30 Milliarden Japanischen Yen (JPY), dies entspricht etwa 215 Millionen Euro. Die Senior Tranche wurde zu einem Preis von 18 Basispunkten über dem Referenzzins platziert. Damit konnten sich die Volkswagen Financial Services im Vergleich zu den Vorgängeremissionen Driver Japan One (Januar 2012) und Driver Japan Two (Februar 2013) zu günstigeren Konditionen refinanzieren.
Folgende Tranchen wurden platziert:
Senior Tranche: 30 Mrd. JPY
Rating: [Aaa (sf)]/[AAA (sf)]/[AAA] (Moody´s/S&P/R&I)
Zins: 18 Basispunkte über Referenzzins
Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 13.000 Finanzierungsverträgen vermarktet. Etwa 83 Prozent davon stammen aus Neuwagenverträgen, 17 Prozent aus Gebrauchtwagenfinanzierungen. Die Vermarktung erfolgte durch die Joint Lead Manager Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. und SMBC Nikko Securities Inc.
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