Volkswagen stockt die gerade emittiert Anleihe 2012/15 um 250 Mio. Euro auf 1,75 Mrd. Euro auf. Erwartet wird ein Spread von 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Der Kupon beträgt 2,125%. Die Transaktion wird von der Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen Int. Finance NV
Garantiegeber: Volkswagen AG
Ratings: A3 (pos), A- (stab)
Tap Volumen: 250 Mio. Euro
Laufzeit: 19.01.2015
Kupon: 2,125%
Guidance: Mid Swap +65 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Angew. Recht: Deutsches Recht
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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