Die Vonovia Finance B.V. emittiert eine 8-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,45% entsprechen würde. Die Transaktion wird Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen Continental-Anleihe:
Emittent: Vonovia Finance B.V.
Garant: Vonovia SE
Rating des Garanten: BBB+ (stabil, durchS&P)
Erwartetes Anleihenrating: BBB+ (stabil, durchS&P)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 06.12.2024
Settlement: 06.12.2016
Rendite: Mid Swap +105 Basispunkte (ca. 1,45%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Angewendetes Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale und UniCredit
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