Die Vonovia SE hat Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 3 Mrd. Euro platziert. Dies ist die größte Euro-Anleiheemission, die jemals von Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft begeben wurde. Die Anleihen wurden in drei Tranchen emittiert. Der gewichtete Kupon beträgt 1,69% bei einer durchschnittlichen Laufzeit von über 5 Jahren.
Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Refinanzierung der kürzlich unterschriebenen Brückenfinanzierung für die Barkomponente des Übernahmeangebots für die Deutschen Wohnen verwendet. Damit ist Barkomponente des Übernahmeangebots langfristig refinanziert. „Unsere Anleihe wurde von langfristigen und verlässlichen Investoren wie beispielsweise Staatsfonds mehr als zweifach überzeichnet. Dies zeigt das große Vertrauen der nationalen und internationalen Kapitalmärkte in unsere Strategie uns unser Geschäftsmodell“, sagte Dr. A. Stefan Kirsten, Finanzvorstand der Vonovia SE. „Zudem bestätigt dies die positive Einschätzung der Anleger bezüglich unseres geplanten Zusammenschlusses mit der Deutsche Wohnen.“
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
