Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG hat Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 5 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 4,00% und ist halbjährlich zahlbar. Der Emissionserlös soll zu einer Verbesserung der Bilanzstruktur sowie zur Refinanzierung von kurzfristigen Verbindlichkeiten dienen.
Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit 1,80 Euro festgesetzt. Dementsprechend ist mit den Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 2.777.778 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden.
Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll am Dritten Markt der Wiener Börse ermöglicht werden.
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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