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Weitere High Yield-Emission: Virgin Media Secured Finance PLC

Volumen: 500 Mio. GBP equivalent

Neben HeidelbergCement emittiert auch Virgin Media eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Das Volumen beträgt 500 Mio. GBP equivalent (Tranche in USD, GBP und EUR). Als Global Coordinators fungieren JPMorgan und Goldman Sachs. Joint Bookrunners sind BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse, Deutsche Bank, GECC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, UBS, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital und Citigroup.


Emittent

Virgin Media Secured Finance PLC

Sec. Type

1st lien Notes (pari w/bank debt)

Vertrieb

144A und RegS (Reg Rights)

Volumen

500 Mio. GBP equivalent

Währung

USD, GBP und EUR

Rating

Ba2 / BB / BB+

Laufzeit

8 Jahre

Optional Redemption

NC4 (par + half coupon)

Global Coordinators

JPMorgan, Goldman Sachs

Joint Bookrunners

BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse, Deutsche Bank, GECC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, UBS, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital und Citigroup

Investors Call

Morgen 4.00 pm (UK time), 11.00 am (New York time)

Pricing

Mittwoch Vormittag (New York time)





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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