Neben HeidelbergCement emittiert auch Virgin Media eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Das Volumen beträgt 500 Mio. GBP equivalent (Tranche in USD, GBP und EUR). Als Global Coordinators fungieren JPMorgan und Goldman Sachs. Joint Bookrunners sind BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse, Deutsche Bank, GECC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, UBS, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital und Citigroup.
Emittent | Virgin Media Secured Finance PLC |
Sec. Type | 1st lien Notes (pari w/bank debt) |
Vertrieb | 144A und RegS (Reg Rights) |
Volumen | 500 Mio. GBP equivalent |
Währung | USD, GBP und EUR |
Rating | Ba2 / BB / BB+ |
Laufzeit | 8 Jahre |
Optional Redemption | NC4 (par + half coupon) |
Global Coordinators | JPMorgan, Goldman Sachs |
Joint Bookrunners | BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse, Deutsche Bank, GECC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, UBS, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital und Citigroup |
Investors Call | Morgen 4.00 pm (UK time), 11.00 am (New York time) |
Pricing | Mittwoch Vormittag (New York time) |
