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Wienerberger emittiert 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro, Rendite von 2,375% erwartet

Die Wienerberger AG, der weltweit größte Ziegelproduzent, emittiert eine 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro. Erwartet wird ein Rendite von 2,375%. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Erwartet wird ein Anleihenrating von Ba1 durch Moody´s. Die Transaktion wird von Commerzbank, Danske Bank und Erste Group begleitet.

Wienerberger erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,1197 Mrd. Euro. Dabei wurde ein EBITDA von 415,0 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Netto-Ergebnis betrug 123,2 Mio. Euro, der Free Cash Flow 152,5 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung betrug zum 31.12.2017 rund 566,4 Mio. Euro.

http://www.fixed-income.org/
(Foto: © Wienerberger)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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