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Wienerberger – Kupon von ca. 5% wird erwartet

Laufzeit 7 Jahre, Volumen über 100 Mio. Euro

Die Wienerberger AG emittiert eine weitere Unternehmensanleihe im Volumen von mind. 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Bookrunner wurden Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria mandatiert. Wienerberger ist mit 245 Werken gruppenweit in 27 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und die Nr. 1 bei Tondachziegel in Europa sowie Marktführer bei Betonsteinen in Zentral-Osteuropa. Die Gesellschaft erzielte 2010 einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Wienerberger AG
Rating:  BB (S&P), Ba1 (Moody´s)
Format:  Senior, unsecured
Laufzeit:  4. Juli 2018 (7 Jahre)
Settlement:  4. Juli 2011
Listing:  Börse Wien
Stückelung:  1.000 Euro
Angew. Recht:  Österreichisches Recht
Covenants:  Negative Pledge, Cross Default, Change on Control
Bookrunner:  Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria
Timing:  Platzierung erfolgt in dieser Woche
Internet: 
www.wienerberger.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 02.03.2026-26.02.2027

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Nettoerlös dient u.a. zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V.

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