Die Wienerberger AG emittiert eine weitere Unternehmensanleihe im Volumen von mind. 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Bookrunner wurden Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria mandatiert. Wienerberger ist mit 245 Werken gruppenweit in 27 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und die Nr. 1 bei Tondachziegel in Europa sowie Marktführer bei Betonsteinen in Zentral-Osteuropa. Die Gesellschaft erzielte 2010 einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Wienerberger AG
Rating: BB (S&P), Ba1 (Moody´s)
Format: Senior, unsecured
Laufzeit: 4. Juli 2018 (7 Jahre)
Settlement: 4. Juli 2011
Listing: Börse Wien
Stückelung: 1.000 Euro
Angew. Recht: Österreichisches Recht
Covenants: Negative Pledge, Cross Default, Change on Control
Bookrunner: Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria
Timing: Platzierung erfolgt in dieser Woche
Internet: www.wienerberger.com
