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Wienerberger plant weitere Unternehmensanleihe

Laufzeit 7 Jahre, Volumen über 100 Mio. Euro

Die Wienerberger AG plant die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe im Volumen von mind. 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Bookrunner wurden Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria mandatiert.

Die Gesellschaft hat bereits zwei Corporate Bonds sowie eine Nachranganleihe emittiert. Die im April 2010 emittierte Anleihe (2010-14, WKN
A1AVL0) hat einen Kupon von 4,875% und notiert bei etwa 103,40%. Die Rendite (YTM) beträgt rund 3,7%.

Wienerberger ist mit 245 Werken gruppenweit in 27 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und die Nr. 1 bei Tondachziegel in Europa sowie Marktführer bei Betonsteinen in Zentral-Osteuropa. Die Gesellschaft erzielte 2010 einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Wienerberger AG
Rating:  BB, Ba1
Format:  Senior, unsecured
Laufzeit:  Juli 2018 (7 Jahre)
Listing:  Börse Wien
Bookrunner:  Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria
Internet:  www.wienerberger.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

beendet

7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

22.05.-30.05.2025

11,00%-12,50%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

aktuell (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro9

10,00%, Rendite 11,0%

nein

Neuemissionen

Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung, Kupon bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat die Erwar­tungen über­troffen. Nach dem Ende der Zeich­nungs­frist und dem…
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Neuemissionen

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

Die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA endet heute. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private…
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Zeichnungsfrist für Privatanleger in Deutschland: 22.05.-30.05.2025, 14:30 MESZ

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