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Wienerberger plant weitere Unternehmensanleihe

Laufzeit 7 Jahre, Volumen über 100 Mio. Euro

Die Wienerberger AG plant die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe im Volumen von mind. 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Bookrunner wurden Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria mandatiert.

Die Gesellschaft hat bereits zwei Corporate Bonds sowie eine Nachranganleihe emittiert. Die im April 2010 emittierte Anleihe (2010-14, WKN
A1AVL0) hat einen Kupon von 4,875% und notiert bei etwa 103,40%. Die Rendite (YTM) beträgt rund 3,7%.

Wienerberger ist mit 245 Werken gruppenweit in 27 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und die Nr. 1 bei Tondachziegel in Europa sowie Marktführer bei Betonsteinen in Zentral-Osteuropa. Die Gesellschaft erzielte 2010 einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Wienerberger AG
Rating:  BB, Ba1
Format:  Senior, unsecured
Laufzeit:  Juli 2018 (7 Jahre)
Listing:  Börse Wien
Bookrunner:  Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria
Internet:  www.wienerberger.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

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