Die Wienerberger AG plant die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe im Volumen von mind. 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Bookrunner wurden Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria mandatiert.
Die Gesellschaft hat bereits zwei Corporate Bonds sowie eine Nachranganleihe emittiert. Die im April 2010 emittierte Anleihe (2010-14, WKN A1AVL0) hat einen Kupon von 4,875% und notiert bei etwa 103,40%. Die Rendite (YTM) beträgt rund 3,7%.
Wienerberger ist mit 245 Werken gruppenweit in 27 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und die Nr. 1 bei Tondachziegel in Europa sowie Marktführer bei Betonsteinen in Zentral-Osteuropa. Die Gesellschaft erzielte 2010 einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Wienerberger AG
Rating: BB, Ba1
Format: Senior, unsecured
Laufzeit: Juli 2018 (7 Jahre)
Listing: Börse Wien
Bookrunner: Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria
Internet: www.wienerberger.com
