Die Wind Acquisition Holdings Finance S.A. emittiert eine High-Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro (USD- und EUR-Tranche). Die Anleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung nach Reg. S/Rule 144A institutionellen Investoren in den USA angeboten.
Emittent | Wind Acquisition Holdings Finance S.A. |
Volumen | 500 Mio. Euro (in USD und EUR) |
Issue | Senior Notes |
Laufzeit | 15. Juli 2017 (7,5 Jahre) |
Interest | PIK UNTIL JAN 15, 2014; AFTER WHICH NOTES WILL ACCRUE AND BE PAYABLE IN CASH |
OPT REDEMPTION | NON-CALL 3.5 YEARS |
FORMAT | REG S / 144A (NO REG RIGHTS) |
MARKETING | INVESTOR CONFERENCE CALL: 15:00 GMT / 10:00AM EST TODAY |
TIMING | EXPECTED TO PRICE WEDNESDAY PM OR THURSDAY (DEC 9th/10th) |
MIN DENOMS | €50,000 x €1,000 / $100,000 X $1,000 |
BOOKRUNNERS | MORGAN STANLEY / IMI / CALYON / CITI / JPM / NATIXIS |
NOT FOR DISSEMINATION INTO AUSTRALIA OR JAPAN. CANADIAN SELLING RESTRICTIONS APPLY!
