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Xella emittiert High Yield-Anleihe mit variabler Verzinsung, Roadshow beginnt heute

Die Xella International S.A. plant die Emission einer Unternehmensanleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note). Die Roadshow beginnt heute, am 19. Mai im Hotel Andaz in London. BNP Paribas und Goldman Sachs International begleiten die Transaktion als Joint Global Coordinators, Credit Agricole CIB, Morgan Stanley und UniCredit fungieren als Joint Bookrunners.

Xella produziert und vertreibt in drei Geschäftseinheiten Baustoffe, Gipsfaser- und zementgebundene Trockenbau-Platten sowie Kalk und Kalkstein. Mit Ytong, Mutipor, Hebel und Silka ist Xella einer der größten Hersteller von Porenbeton und Kalksandstein weltweit. Mit Fermacell ist Xella tonangebend bei hochwertigen Trockenbau-Lösungen und mit Fels gehört Xella europaweit zu den führenden Anbietern von Kalk und Kalkstein. Im Jahr 2012 erzielte Xella einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro und erwirtschaftete dabei ein EBITDA von 217 Mio. Euro.
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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Emission stark überzeichnet

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Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

Heute beginnt die Zeichnungs­frist der neuen FC Gelsen­kirchen-Schalke 04-Anleihe. Die neue Anleihe von Schalke 04 kann bis 18.11.2025 über die…
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