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Xella emittiert High Yield-Anleihe mit variabler Verzinsung, Roadshow beginnt heute

Die Xella International S.A. plant die Emission einer Unternehmensanleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note). Die Roadshow beginnt heute, am 19. Mai im Hotel Andaz in London. BNP Paribas und Goldman Sachs International begleiten die Transaktion als Joint Global Coordinators, Credit Agricole CIB, Morgan Stanley und UniCredit fungieren als Joint Bookrunners.

Xella produziert und vertreibt in drei Geschäftseinheiten Baustoffe, Gipsfaser- und zementgebundene Trockenbau-Platten sowie Kalk und Kalkstein. Mit Ytong, Mutipor, Hebel und Silka ist Xella einer der größten Hersteller von Porenbeton und Kalksandstein weltweit. Mit Fermacell ist Xella tonangebend bei hochwertigen Trockenbau-Lösungen und mit Fels gehört Xella europaweit zu den führenden Anbietern von Kalk und Kalkstein. Im Jahr 2012 erzielte Xella einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro und erwirtschaftete dabei ein EBITDA von 217 Mio. Euro.
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

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Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

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