Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG begibt eine nicht nachrangige Unternehmensanleihe (WKN: A1K0YD / ISIN: DE000A1K0YD5) im Volumen von bis zu 35 Mio. Euro. Die Anleihe mit einer festen jährlichen Verzinsung von 7,75%, einer Laufzeit von 5 Jahren und einer 1.000-Euro-Stückelung kann vom 7. bis 11. Mai 2012 um 12 Uhr gezeichnet werden. Die Zamek-Gruppe entwickelt, produziert und vermarktet Brühen, Suppen, Soßen, Würze, Fertiggerichte sowie Würze- und Aromenapplikationen. Zu den Kunden zählen große, international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl führender deutscher und internationaler Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen.
Gezeichnet werden kann die Anleihe von institutionellen Investoren über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG. Privatanleger zeichnen über ihre Haus- oder Depotbank. Bei Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vorzeitig.
Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment „der mittelstandsmarkt“ sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist voraussichtlich am 15. Mai 2012 geplant. Die Conpair AG, Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
„Mit dem Emissionserlös werden wir neben der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten in unsere nachhaltige und diversifizierte Wachstumsstrategie im In- und Ausland investieren. Konkret bedeutet das: weitere Märkte erschließen und neue Produkte entwickeln“, betont Geschäftsführerin Petra Zamek. Geschäftsführer Michael Krüger ergänzt: „Schon in diesem Jahr rechnen wir mit einem Umsatzschub aufgrund zahlreicher Produktneulistungen. Weitere internationale Wachstumsmärkte wollen wir mit der Entwicklung landestypischer Produkte angehen. Hier sind wir stark.“
Seit Gründung 1932 ist die Zamek-Gruppe in Familienbesitz und steht für hohe Qualität sowie Innovationsstärke bei Produkten, Vertrieb und Markenführung. Kundenstruktur und breite Präsenz in internationalen Schlüsselmärkten sind stark diversifiziert. Die Kunden der Zamek-Gruppe in den Geschäftsbereichen Discount und Consumer Business sind große, international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl führender deutscher und internationaler Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Für sie entwickelt, produziert und vermarktet die Zamek-Gruppe kundeneigene Marken oder die Produkte der Marken „Zamek“ und „Dr. Lange.“ Kunden des Geschäftsbereichs Food Service sind Großabnehmer wie z.B. Kantinen. Im Geschäftsbereich Food Ingredients produziert Zamek Würze- und Aromenapplikationen für die verarbeitende Industrie. Die Zamek-Gruppe hat ihren Verwaltungssitz in Düsseldorf und Produktionsstätten in Düsseldorf und Dresden.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 35 Millionen Euro
Zinssatz: 7,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 15. Mai 2012 bis 14. Mai 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Zeichnungsfrist: 7. Mai 2012 bis 11. Mai 2012 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
WKN: A1K0YD
Zinstermine: jährlich, zum 15. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2013)
Listing: „der mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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