ZF Friedrichshafen emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 bzw. 8 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von ca. 2,50% für die 4-jährige Tranche (ISIN DE000A14J7F8) und eine Rendite von ca. 3,00% für die 8-jährige Tranche (ISIN DE000A14J7G6). Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ZF North America Capital, Inc.
Garant: ZF Friedrichshafen AG
Rating: Ba2 (pos), BB (stab)
Laufzeit: 26.04.2019 bzw. 27.04.2023 (Dual Tranche)
Settlement: 27.04.2015
Volumen: jewels EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: 2,50% (4 Jahre), 3,00% (8 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und Deutsche Bank
www.fixed-income.org
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