Photon Energy N.V. (FSX: A1T9KW), ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gab heute die Ergebnisse des öffentlichen Angebots seiner bestehenden eigenen Aktien (das Angebot), die qualifizierten Investoren angeboten wurden, bekannt. Das Angebot der Aktien der Gesellschaft endete am 24. Juni 2021, 15:00 Uhr MESZ. Insgesamt wurden 5.000.000 Aktien zu einem Preis von 7,0 PLN gezeichnet, was einem Bruttobetrag von 35,0 Mio. PLN (ca. 7,7 Mio. Euro) entspricht.
„Diese Platzierung unserer Aktien ist ein wichtiger Meilenstein für die Photon Energy Group und angesichts des derzeit herausfordernden Finanzierungsumfelds sind wir mit den Ergebnissen zufrieden“, sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. „Mit dem neu eingeworbenen Eigenkapital haben wir ausreichend Kapital sichergestellt, um unsere kürzlich angekündigte Wachstumsstrategie mit dem Schwerpunkt auf dem Ausbau unseres Anlagenbestandes zur Erzeugung sauberer Elektrizität und der Steigerung wiederkehrender Einnahmen aus unserem vollständig integrierten Geschäftsmodell zu verfolgen. Wir freuen uns sehr, polnische und internationale Investoren als Aktionäre begrüßen zu dürfen, die am Angebot teilgenommen und ihr Vertrauen in unsere Entwicklungsstrategie ausgedrückt haben.“
Das Angebot umfasste 5.000.000 bestehende eigene Aktien, die 8,33% des Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen, wodurch sich der Streubesitz maßgeblich von 14,36% auf 22,69% erhöhte. Der Angebotspreis wurde auf PLN 7,00 pro Aktie festgelegt. Die beiden Hauptaktionäre haben ihr Bekenntnis zum Unternehmen dadurch unterstrichen, dass sie keine eigenen Aktien platziert haben. Die Gesellschaft hat ferner beschlossen, keine Mitarbeiteraktien im Rahmen des Angebots zu platzieren.
Das geplante Datum der Aktientransaktion im Rahmen des Angebots wurde auf den 25. Juni 2021 mit der geplanten Abwicklung der Transaktionen am 29. Juni 2021 festgelegt.
Bis 2024 will das Unternehmen sein eigenes PV-Kraftwerksportfolio von 74,7 MWp auf mindestens 600 MWp installierte Leistung ausbauen. Außerdem will es seine PV-Projektpipeline auf 1,5 GWp und sein Betriebs- und Wartungsportfolio (O&M) auf 1,0 GWp im Vergleich zu den aktuellen 300 MWp ausbauen.
Infolge eines beschleunigten Wachstums des Geschäfts erwartet der Vorstand, dass das EBITDA 2024 im Vergleich zu den Zahlen für 2020 um etwa das Fünffache steigen wird.
IPOPEMA Securities agierte als globaler Koordinator und Bookrunner, das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG als Co-Manager im Rahmen des Angebotes.
Photon Energy N.V. ist ein globales Solarstrom- und Wasserlösungsunternehmen, das den gesamten Lebenszyklus von Solarstromsystemen abdeckt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy auf zwei Kontinenten Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 100 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Darüber hinaus verwalten wir unser eigenes Portfolio an Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 74,7 MWp. Die aktuelle Projektentwicklung umfasst eine Projektpipeline von über 540 MWp. Außerdem werden Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 300 MWp weltweit erbracht. Photon Water konzentriert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Wasseraufbereitungs- und Sanierungslösungen sowie entsprechende Dienstleistungen weltweit. Photon Energy hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt zugelassen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Europa, Australien und Südamerika.
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