Die Bastei Lübbe AG hat das günstige Marktumfeld für eine strategische Neuaufstellung ihrer Konzernfinanzierung genutzt und zugleich den Rahmen für zusätzliches Wachstum erweitert. Das Kölner Unternehmen hat mit einem namhaften Bankenkonsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank und Sparkasse KölnBonn unter Führung der Commerzbank einen Konsortialkredit im Gesamtvolumen von 33 Mio. Euro abgeschlossen. Zugleich sichert sich Bastei Lübbe eine Option auf weitere EUR 10 Mio. für mögliche Zukäufe und strategische Investments.
Der Konsortialkredit hat eine Laufzeit von 6 Jahren. Die Gesellschaft wird das Darlehen u. a. dazu verwenden, die im Oktober 2016 fällige Unternehmensanleihe 11/16 in Höhe von EUR 30 Mio. zurückzuzahlen. Die neuverhandelte Finanzierungslösung bringt einen deutlich positiven Zinseffekt mit sich. So ergibt sich im Geschäftsjahr 2016/2017 eine erwartete Einsparung der Zinslast um rund EUR 0,75 Mio. und ab dem Geschäftsjahr 2017/2018 voraussichtlich um rund Euro 1,5 Mio. pro Jahr.
Thomas Schierack, CEO der Bastei Lübbe AG, ist mit dem Ergebnis der Refinanzierung hoch zufrieden: "Die Bereitstellung eines Konsortialkredits in dieser Höhe zu diesen günstigen Konditionen ist ein sehr starker Beleg für unsere überdurchschnittliche Bonität und bestätigt uns in unserer Arbeit. Wir freuen uns sehr, mit Abschluss des Finanzierungsvertrages bereits jetzt die Rückzahlung der Anleihe für 2016 gesichert zu haben und unsere Liquiditätsreserven für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren zu attraktiven Konditionen stärken zu können."
www.fixed-income.org
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