Die Joh. Friedrich Behrens AG hat Ende Dezember erfolgreich den letzten Baustein der Gesamtfinanzierung des Unternehmens abgeschlossen und damit die Refinanzierung in der geplanten Struktur umgesetzt. Somit ist bereits jetzt die Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2011/2016 zum 15. März 2016 gesichert.
Im Rahmen des neuen Finanzierungskonzepts ergänzt eine mittelfristige Fremdfinanzierung die Emission der Unternehmensanleihe 2015/2020 und die Umlaufvermögensfinanzierung der Hausbank. Zusammen mit den Mitteln aus dem Patrimonium Middle Market Debt Fund, Luxemburg, die der Behrens Gruppe zufließen, wurde die Ausfinanzierung erreicht. Der Fund bietet vor allem mittelständischen Unternehmen alternative Fremdkapitallösungen. "Durch die Zusammenarbeit mit Patrimonium haben wir eine neue Finanzierungsstruktur, die es uns ermöglicht, unsere Unternehmensgruppe nachhaltig erfolgreich im Markt zu positionieren", äußerte sich der Vorstand der Behrens Gruppe, Tobias Fischer-Zernin, zufrieden über den Vertragsabschluss.
Die Joh. Friedrich Behrens AG konnte damit zum Jahresende 2015 die Gesamtfinanzierung der Gruppe unabhängig von einer weiteren möglichen Platzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und dem laufenden Umtauschangebot sichern.
Aktuell läuft noch die Umtauschfrist für die Schuldverschreibungen 2011/2016, innerhalb der die Anleger der ersten Unternehmensanleihe 2011/2016 im Rahmen eines weiteren Umtauschangebots ihre Schuldverschreibungen 2011/2016 in neue 7,75%-Schuldverschreibungen 2015/2020 umtauschen können. Die Umtauschfrist endet am 15. Januar 2016 um 18:00 Uhr MEZ.
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen "BeA" und "Reich" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.
www.fixed-income.org
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