Muzinich & Co. gibt heute die Auflegung des Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fonds bekannt, der die Kompetenzen von Muzinich in den Bereichen Unternehmenskredite sowie fixe Laufzeitstrategien zum Tragen bringt. Bislang hat die Firma 17 Laufzeitprodukte mit einem Gesamtvermögen von 2,4 Mrd. US-Dollar aufgelegt. Der Global Fixed Maturity 2027 Fonds wird von einem erfahrenen Investmentteam unter der Leitung von Tatjana Greil Castro verwaltet. Die Zeichnungsfrist beginnt mit dem heutigen Auflegungsdatum (20.04.2023) und läuft bis September 2023.
Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit in Investment-Grade-Anleihen mit Schwerpunkt auf Europa, kann aber auch in hochverzinsliche Anleihen investieren, um das Renditepotenzial zu erhöhen. Der Fonds ist bestrebt, in ein breit diversifiziertes Portfolio von Anleihen zu investieren, deren Fälligkeit dem Zieldatum (31. Dezember 2027) ähnelt, oder solche, die innerhalb eines Jahres nach dem Zieldatum fällig werden. Der Fonds ist qualitätsorientiert und muss jederzeit ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating aufrechterhalten. Darüber hinaus berücksichtigt er ökologische und/oder soziale Aspekte im Investitionsprozess, weshalb der Fonds gemäß der SFDR-Verordnung* als Artikel 8 eingestuft ist.
Tatjana Greil Castro, Co-Head of Public Markets, kommentierte:
„Der Anstieg der Zinssätze hat zu einer Rückkehr von ‚Erträgen‘ im Sektor der Festzinsanlagen geführt. Investment-Grade-Renditen bieten daher jetzt eine günstige Gelegenheit für die Erzielung von Carry und Erträgen, ohne die Notwendigkeit, das Kreditrisiko zu reduzieren. Da die Zinssätze möglicherweise ihren Höchststand erreichen, können sich Anleger mit einem Laufzeitfonds potenziell höhere Zinssätze sichern und gleichzeitig für Stabilität und Transparenz der Erträge sorgen.“
Clemens W. Bertram, Head of Wholesale Deutschland/Österreich, kommentierte ebenfalls:
„Wir verwalten seit 35 Jahren Unternehmensanleihen. Unserer Ansicht nach befähigt uns diese Erfahrung dazu, unseren Kunden Strategien anzubieten, die für jedes Marktumfeld relevant sind. Fixe Laufzeitstrategien bieten eine attraktive Anlageoption für Investoren, die Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt suchen. Daher freuen wir uns, unsere Produktpalette mit dem Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fonds erweitern zu können."
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fonds (ISIN: IE0006ZXPE03) wird in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Spanien zum Vertrieb angeboten.
*Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor.
Muzinich ist ein privates Familienunternehmen mit europäischer Prägung, das vor über 30 Jahren gegründet wurde. Das Unternehmen investiert in Firmenkredite mit klarem Fokus auf nachhaltige, laufende Erträge und Kapitalwachstum bei begrenzter Volatilität. Muzinich verwaltet ein Vermögen von 36,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Februar 2023). Im Oktober 2021 ist Muzinich der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, Investitionen auf eine nachhaltigere Zukunft auszurichten.
www.fixed-income.org
Foto: Tatjana Greil Castro (Quelle: Muzinich & Co.)
