Die VEDES, eine führende europäische Verbundgruppe für Spiel, Freizeit und Familie, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A11QJA9) im Volumen von 20 Mio. Euro vollständig platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren und der damit verbundenen deutlichen Überzeichnung wurde die ursprünglich bis zum 20. Juni 2014 um 12:00 Uhr laufende Zeichnungsfrist bereits am ersten Tag vorzeitig um 10 Uhr beendet. Bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten wurde ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 5.000 Euro zugeteilt.
Das Umtauschangebot an die Inhaber der am 11. Dezember 2013 begebenen einjährigen 8,0% Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1YCR69) im Volumen von 12,0 Mio. Euro (Schuldverschreibung 2013/2014), die zur Finanzierung der Übernahme des Großhandelsgeschäfts der Hoffmann GmbH & Co. KG diente, wurde in Höhe von 3,644 Mio. Euro angenommen. Damit fließt der VEDES nach Abzug sämtlicher Emissionskosten ein Nettoemissionserlös von ca. 15,556 Mio. Euro zu. Davon wird das Unternehmen 8,356 Mio. Euro für die Rückzahlung der nicht umgetauschten Schuldverschreibungen 2013/2014 verwenden und diesen Betrag auf ein Konto einzahlen, das zugunsten eines Sicherheitentreuhänders für die Anleihegläubiger verpfändet werden soll. Der verbleibende Nettoemissionserlös aus der Schuldverschreibung 2014/2019 in Höhe von ca. 7,2 Mio. Euro soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dabei sollen ca. 50% des Nettoemissionserlöses Investitionen dienen, insbesondere dem Aufbau von Warenvorräten, um den in den nächsten zwei Jahren angestrebten Großhandelsumsatz von 125 Mio. Euro jährlich abwickeln und die erwartete Nachfrage in Spitzenzeiten abdecken zu können. Weitere ca. 50% des Nettoemissionserlöses sollen der Finanzierung der mit der Hoffmann-Übernahme verbundenen weiteren Integrationskosten dienen.
Dr. Thomas Märtz, CEO der VEDES AG: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Investoren und dass sie mit uns gemeinsam diesen Weg des Wachstums im Spielwarenmarkt mitgehen wollen."
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet eine jährliche Verzinsung von 7,125%. Der Handelsstart (Handel per Erscheinen) im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 11. Juni 2014 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 24. Juni 2014.
Eine ausführliche Analyse zur VEDES-Anleihe ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der VEDES-Anleihe
Emittentin | VEDES AG |
Kupon | 7,125% |
Zeichnungsfrist | 10.06.-20.06.2014 |
ISIN/WKN | DE000A11QJA9 / A11QJA |
Volumen | bis zu 20 Mio. Euro |
Anleihen-Rating | BB durch Feri |
Laufzeit | 24.06.2014 bis 24.06.2019 (5 Jahre) |
Bookrunner | Steubing AG |
Internet | www.vedes.de |
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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