Die Agence Francaise de Developpement (AFD) hat BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Santander and Societe Generale als Joint Lead Managers für ihre neue 5-jährige Sustainable EUR Bechmark-Anleihe mandatiert. AFD Wird von S&P mit AA- (negativ) und von Fitch mit AA- (negativ) gerated. Der neue Sustainable Bond hat eine Laufzeit bis 30.09.2030.
Die Anleiheemission erfolgt kurzfristig in Abhängigkeit von den Marktbedingungen.
Die Mittel aus der Anleiheemission wird zu Finanzierung / Refinanzierung von förderfähige nachhaltige Finanzierungen gemäß dem SDG-Bond-Rahmenwerk.
Die Agence Française de Développement (AFD)-Gruppe finanziert, unterstützt und beschleunigt den Übergang zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt. Mit Schwerpunkten in den Bereichen Klima, Biodiversität, Frieden, Bildung, Stadtentwicklung, Gesundheit und Governance führen unsere Teams über 4.200 Projekte in den französischen Überseegebieten und -departements sowie in 150 weiteren Ländern durch. So trägt AFD zum Engagement Frankreichs und der französischen Bevölkerung für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bei.
SDG Bond Framework:
https://www.afd.fr/en/ressources/updated-sdg-bond-issuance-framework-afd
Moody's Second Party Opinion:
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2024-11-04-44-14/Second_Party_Opinion-Agence-Fran%C3%A7aise-de-14Nov2024-PBC_1429022.pdf
Basisprospekt:
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2024-12-11-08-54/Base%20Prospectus%20EMTN%202025.pdf
Die finalen Konditionen werden auf folgender Website veröffentlicht:
https://live.euronext.com/markets/paris/fixed-income/list
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
Iute Group möchte 12,00%-Anleihe 2025/30 um bis zu 140 Mio. Euro auf bis zu 300 Mio. Euro aufstocken
