Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat den Zinssatz der am 16.09.2025 angekündigten Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren (ISIN: NO0013639112) im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe von 7,75% p.a. verzinst. Das Gesamtemissionsvolumen wird bei 75 Mio. Euro festgelegt. Die Anleihe stieß sowohl bei institutionellen als auch privaten Anlegern auf hohe Nachfrage, sodass die Anleihe deutlich überzeichnet war. Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission soll zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 sowie zur Forcierung des weiteren Wachstums und zur Reduzierung von Minderheitenanteilen an Beteiligungen eingesetzt werden. Weitere Details zum Umtausch und zur Zuteilung werden in Kürze bekannt gegeben. Die Einbeziehung der Anleihe 2025/2029 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) ist für den 16.10.2025 geplant. Es ist zudem geplant, dass ein Handel per Erscheinen ab dem 09. Oktober 2025 stattfindet.
Eine ausführliche Einschätzung zur neuen DEAG-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/deag-deutsche-entertainment-ag-starker-track-record-am-kapitalmarkt-attraktiver-kupon.html
Eckdaten der DEAG-Anleihe 2025/29
| Emittentin | DEAG Deutsche Entertainment AG |
| Status | Senior, unsecured |
| Kupon | 7,75% p.a. |
| Zinszahlung | halbjährlich |
| Zeichnungsfrist | 18.09.2025-08.10.2025 |
| Umtauschfrist | 18.09.2025-02.10.2025 |
| Umtauschprämie | 20 Euro (einmalig 2,0%) |
| Settlement | 16.10.2025 |
| Laufzeit | 16.10.2029 |
| Emissionsvolumen | bis zu 75 Mio. Euro (Zielvolumen) |
| ISIN / WKN | NO0013639112 / A460AS |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Ausgabepreis | 100% |
| Trustee | Nordic Trustee AS |
| Anwendbares Recht | Norwegisches Recht |
| Listing | Open Market Frankfurt und Euronext ABM Oslo innerhalb von 6 Monaten nach Begebung |
| Joint Bookrunner | Pareto Securities, Frankfurt Branch und B. Metzler seel. Sohn & Co. |
| Internet / Wertpapierprospekt | https://www.deag.de/investor-relations/anleihe/ |
