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Deutsche Bank emittiert Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 1/2 Jahren, Guidance: Mid Swap -8bp (ca. 0,7%)

Neuemissionen

Die Deutsche Bank AG emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von -8 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,7% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Commerzbank, Natixis, Societe Generale CIB und Swedbank begleitet.

Eckdaten des neuen Hypothekenpfandbriefs der Deutsche Bank AG:
Emittent:  Deutsche Bank AG
Ratings:  Aaa (Moody´s)
Emissionsvolumen:  500 Mio. Euro
Währung:  Euro
Laufzeit:  21.08.2025
Settlement:  21.02.2018
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap -8
Angewend. Recht:  Deutsches Recht
Listing:  Frankfurt
Stückelung:  1.000 Euro
ISIN / WKN:  DE000DL19T67 / DL19T6
Bookrunner:  Banca IMI, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca und Mizuho

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © Deutsche Bank)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal
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Volumen: 500 Mio. Euro, Angebot 7-fach überzeichnet, BBB- Investment Grade Rating von S&P

Die Shopping­center-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat erfolg­reich ihren ersten Green Bond in einem Nenn­betrag von 500 Mio. Euro platziert. Die…
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AFD begibt nachhaltige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro, Orderbuch 4 Mrd. Euro, Kupon 2,75%

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