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Deutsche Rohstoff AG: Starke Nachfrage nach der Anleihe 2023/28

Die Deutsche Rohstoff AG gibt bekannt, dass die neue 7,50% Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A3510K1, WKN A3510K) bei institutionellen Anlegern und Privatanlegern auf eine hohe Nachfrage stößt. Die Anleiheemission ist bereits vor dem Zeichnungsende am 25. September überzeichnet. Die Nachfrage hat nach Unternehmensangaben damit das angestrebte Platzierungsvolumen von 100 Mio. Euro bereits überschritten.

Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe läuft noch bis 25.09.2023. Das Umtauschangebot für die Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 endete am 21.09.2023. Die Lieferung/der Valutierung und Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2023/28 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. September 2023 vorgesehen.

Details zur neuen Anleiheemission der Deutsche Rohstoff AG sind auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-check-deutsche-rohstoff-ag-starke-kennzahlen-starker-kupon-von-750-pa.html

Ein YouTube-Interview mit dem CFO Henning Döring kann unter folgenden Link abgerufen werden:
https://youtu.be/W9fzYDoGrAA

Eckdaten der 7,50% Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28

Emittentin

Deutsche Rohstoff AG

Kupon

7,50% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Zeichnungsfrist

04.09.–25.09.2023

Umtauschfrist

31.08.–21.09.2023

Umtauschprämie

1,0% (einmalig)

Valuta

27.09.2023

Laufzeit

27.09.2028 (5 Jahre)

Emissionsvolumen

bis zu 100 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

ISIN / WKN

DE000A3510K1 / A3510K

Listing

Open Market

Sole Lead Manager

ICF BANK

Selling Agents

Kepler Cheuvreux, Clarksons Securities, Bankhaus Scheich, CapSolutions

Internet

https://rohstoff.de/anleihe/


www.fixed-income.org
Foto: © Deutsche Rohstoff AG

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Formycon

20.06.-27.06.2025 (Börse), 18.06.-26.06.2025 (Website)

7,00%+3M Euribor

nein

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

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