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EasyMotion Tec AG: Kupon 8,50%, Zeichnungsfrist (Börse Frankfurt) 22.11.-09.12.2024

Öffentliches Angebot ab 22. November 2024 bis 19. November 2025, Handelsaufnahme vsl. am 13. Dezember 2024

Die EasyMotion Tec AG teilt mit, dass die Finanzmarkt­aufsicht Liechtenstein FMA den Wertpapier­prospekt für die 8,50%-Unter­nehmens­anleihe 2024/2029 (ISIN DE000A3L3V28) gebilligt hat. Das öffent­liche Angebot für die Zeichnung der Anleihe beginnt am 22. November 2024 (9:00 Uhr, MEZ) und endet am 19. November 2025 (14:00 Uhr, MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots. Die Stückelung der Anleihe liegt bei 1.000 Euro.

Über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Deutschen Börse kann die EasyMotion Tec-Anleihe voraussichtlich vom 22. November 2024 (9:00 Uhr, MEZ) bis 9. Dezember 2024 (14:00 Uhr, MEZ) erfolgen. Nach Ende der Zeichnungsmöglichkeit über „Direct Place“ ist die Zeichnung der Anleihe weiterhin bei EasyMotion möglich. Die hierfür erforderlichen Zeichnungsscheine sind unter folgendem Link erhältlich:  https://www.easymotion.ag/investor-relations

Daneben läuft auch eine Privatplatzierung in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten. Die Unternehmensanleihe von EasyMotion wird voraussichtlich am 13. Dezember 2024 zum Handel in den Freiverkehr (Quotation Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Das angebotene Volumen der Anleihe liegt bei bis zu 24 Mio. EUR. Die Nettoemissionserlöse aus der Anleiheemission sollen unter anderem für das internationale Wachstum sowie die Forschung und Entwicklung neuer Produkte verwendet werden.

Die EasyMotion Tec AG ist ein Health-Solutions Konzern und stellt innovative Fitnessgeräte und Gesundheitslösungen her. Die Gruppe besteht aus der EasyMotion und ihren Tochter- und Enkelgesellschaften, und vertreibt ihre Produkte unter den Marken „milon“, „EasyMotionSkin“ und „five“. 

Die Emission der Anleihe wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet.

Der Wertpapierprospekt steht im Investor Relations-Bereich der Unternehmenswebseite (https://www.easymotion.ag/investor-relations) zum Download zur Verfügung.

www.fixed-income.org
Foto: © EasyMotion Tec AG


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

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Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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