Die Eleving Group, ein führender Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen mit Sitz im Baltikum, hat die öffentliche Anleiheemission ihrer vorrangig besicherten und garantierten Anleihen 2023/38 (WKN A3LL7M, ISIN DE000A3LL7M4) abgeschlossen. Als Ergebnis der Anleiheemission begibt das Unternehmen zusätzliche neue Anleihen im Nominalwert von 40 Mio. Euro, die hauptsächlich zur Förderung des zukünftigen Geschäftswachstums und zur teilweisen Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden sollen.
Das Management der Eleving Group betrachtet die jüngste Anleiheemission als erfolgreich, da es dem Unternehmen gelungen ist, über einen ausgewogenen Investorenmix nominal 40 Mio. Euro anzuziehen, was nahe am maximal möglichen Betrag liegt. Das Unternehmen erhielt Orderanweisungen im Gesamtnennwert von fast 44 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag der Anleihe 2023/28 beträgt nun 90 Mio. Euro.
Institutionelle Anleger aus Europa steuerten 60% des eingeworbenen Kapitals bei, während die restlichen 40% von rund 1.200 Privatanlegern, hauptsächlich aus dem Baltikum, stammten. Die starke Privatbeteiligung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Anleger und die wachsende Attraktivität der Finanzinstrumente der Eleving Group wider.
Während des öffentlichen Angebots bot das Unternehmen an, die neuen vorrangig besicherten und garantierten Anleihen (ISIN DE000A3LL7M4) im Nominalwert von bis zu 50 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis zum 31. Oktober 2028 zu zeichnen. Die neuen Anleihen werden eine Rendite bis zur Fälligkeit von 10% und vierteljährliche Zinszahlungen aufweisen.
„Die starke Nachfrage der Anleger und der erfolgreiche Abschluss unseres Anleiheangebots bekräftigen das Vertrauen in die Strategie und die langfristige Vision der Eleving Group. Die ausgewogene Beteiligung von institutionellen und privaten Anlegern unterstreicht die Stärke unserer Finanzinstrumente und unserer Marktpositionierung. Das neu aufgenommene Kapital wird die nächste Phase unseres Wachstums unterstützen, unsere finanzielle Stabilität verbessern und unsere Schuldenstruktur optimieren. Darüber hinaus bleibt die Eleving Group den Kapitalmärkten verpflichtet und bereitet bereits die Refinanzierung unserer im nächsten Jahr fälligen Euro-Bonds im Wert von 150 Mio. Euro vor“, sagt Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group.
Die neuen Anleihen werden am oder um den 14. März 2025 an den regulierten Märkten Nasdaq Riga und Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Die Eleving Group beauftragte Signet Bank AS (Lettland), LHV Bank (Estland), Redgate Capital AS (Estland), Evernord UAB FMĮ (Litauen) und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), im Zusammenhang mit dem neuen Anleiheangebot eine Reihe europäischer Treffen mit professionellen Investoren zu organisieren. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe.
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