Die neuen Anleihen der Eleving Group, Luxemburg/ Riga, mit Fälligkeit am 31. Oktober 2028 werden mit einem Kupon von 13,00% p.a. und vierteljährlichen Zinszahlungen angeboten (WKN A3LL7M, ISIN DE000A3LL7M4). Die jeweiligen Anleihen haben einen Nennwert von 100 Euro und werden zu einem Kurs von 109% zuzüglich aufgelaufener Zinsen für einen Zeitraum von 42 Tagen ausgegeben, wobei eine Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 10% erwartet wird.
Anleger in Lettland, Estland, Litauen und Deutschland können die Anleihen über ihre Depotbanken zeichnen, und die erforderliche Mindestanlage über Banken beträgt 10 Anleihen. Inzwischen können alle Privatanleger die jeweiligen Anleihen auch über den Mintos-Marktplatz zeichnen, wo die Mindestinvestition nur 50 Euro beträgt.
Die neuen Anleihen werden am oder um den 14. März 2025 an den regulierten Märkten Nasdaq Riga und Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Wie bereits zuvor mitgeteilt, hat das Unternehmen auf das Recht verzichtet, die Eurobonds 2023/2028 vor dem 31. Oktober 2026 vorzeitig zurückzuzahlen.
Es handelt sich um eine Aufstockung der 2023 emittierten und bereits gelisteten 13,00% Eleving Group-Anleihe 23/28 (ISIN DE000A3LL7M4, WKN A3LL7M).
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg genehmigte Wertpapierprospekt ist auf der Website des Unternehmens unter eleving.com/investors verfügbar.
Am 3. März führte das Unternehmen eine Telefonkonferenz mit Investoren durch, bei der der CEO der Gruppe, Modestas Sudnius, und der CFO Maris Kreics die wichtigsten Informationen zum aktuellen Angebot mitteilten und die Zukunftspläne erläuterten. Die vollständige Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=jv_fqLO8uaU
Einen ausführlichen Hintergrundartikel zur Entwicklung des Unternehmens und der Branchen haben wir beim Börsengang im Oktober 2024 veröffentlicht:
https://www.fixed-income.org/investment/eleving-group-ipo-die-kapitalerhoehung-ist-gut-fuer-anleiheglaeubiger-ist-auch-die-aktie-interessant.html
www.fixed-income.org
