YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Eleving Group: öffentliche Angebot endet am 07.03.2025, 14:00 Uhr MEZ, Rendite 10% p.a.

Headquarter der Eleving Group in Riga, Lettland © IIP GmbH

Die neuen Anleihen der Eleving Group, Luxemburg/ Riga, mit Fälligkeit am 31. Oktober 2028 werden mit einem Kupon von 13,00% p.a. und vierteljährlichen Zinszahlungen angeboten (WKN A3LL7M, ISIN DE000A3LL7M4). Die jeweiligen Anleihen haben einen Nennwert von 100 Euro und werden zu einem Kurs von 109% zuzüglich aufgelaufener Zinsen für einen Zeitraum von 42 Tagen ausgegeben, wobei eine Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 10% erwartet wird.

Anleger in Lettland, Estland, Litauen und Deutschland können die Anleihen über ihre Depotbanken zeichnen, und die erforderliche Mindestanlage über Banken beträgt 10 Anleihen. Inzwischen können alle Privatanleger die jeweiligen Anleihen auch über den Mintos-Marktplatz zeichnen, wo die Mindestinvestition nur 50 Euro beträgt.

Die neuen Anleihen werden am oder um den 14. März 2025 an den regulierten Märkten Nasdaq Riga und Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Wie bereits zuvor mitgeteilt, hat das Unternehmen auf das Recht verzichtet, die Eurobonds 2023/2028 vor dem 31. Oktober 2026 vorzeitig zurückzuzahlen.

Es handelt sich um eine Aufstockung der 2023 emittierten und bereits gelisteten 13,00% Eleving Group-Anleihe 23/28 (ISIN DE000A3LL7M4, WKN A3LL7M).

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg genehmigte Wertpapierprospekt ist auf der Website des Unternehmens unter eleving.com/investors verfügbar.

Am 3. März führte das Unternehmen eine Telefonkonferenz mit Investoren durch, bei der der CEO der Gruppe, Modestas Sudnius, und der CFO Maris Kreics die wichtigsten Informationen zum aktuellen Angebot mitteilten und die Zukunftspläne erläuterten. Die vollständige Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=jv_fqLO8uaU

Einen ausführlichen Hintergrundartikel zur Entwicklung des Unternehmens und der Branchen haben wir beim Börsengang im Oktober 2024 veröffentlicht:
https://www.fixed-income.org/investment/eleving-group-ipo-die-kapitalerhoehung-ist-gut-fuer-anleiheglaeubiger-ist-auch-die-aktie-interessant.html 

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

Neuemissionen

Volumen: 500 Mio. Euro, Angebot 7-fach überzeichnet, BBB- Investment Grade Rating von S&P

Die Shopping­center-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat erfolg­reich ihren ersten Green Bond in einem Nenn­betrag von 500 Mio. Euro platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) emittiert eine nach­haltige fünf­jährige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro (senior unsecured). Das…
Weiterlesen
Neuemissionen

Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern (BESS) auf Freifläche, reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN DE000A4DFM55)

Die reconcept Gruppe, Projek­tent­wickler von Erneuer­baren Energien und Anbieter und Asset Manager Grüner Geldanlagen, erweitert ihr Angebot an…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) hat BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Santander and Societe Generale als Joint Lead…
Weiterlesen
Neuemissionen
IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter¬gesell¬schaft der Iute Group AS, einer führenden Anbieter von Konsu¬menten¬krediten auf dem Balkan, gibt…
Weiterlesen
Neuemissionen

Benchmark-Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit erfolgreich platziert, OLB bekräftigt Pläne für regelmäßigen Auftritt am Kapitalmarkt

Mit der Emission eines neuen Pfand­briefs in Bench­mark-Format in Höhe von 500 Mio. Euro hat die OLB ihrem erfolg­reichen Kapital­markt­auftritt ein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die kana­dische Provinz British Columbia hat BMO Capital Markets, BofA Secu­rities, Citi, National Bank of Canada Financial Markets und TD Securities…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteili­gungs­gesell­schaft AG (DEWB) hat die Platzierung ihrer 4,50%-Wandel­schuld­ver­schreibung 2025/2030 (ISIN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Inter­national Develop­ment Asso­ciation (IDA), Teil der Weltbank­gruppe mit einem Rating von Aaa, AAA (beide stabil), hat BofA Securities,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AFDB) begibt eine USD-Bench­mark-Anleihe mit Lauf­zeiten von 3 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihen haben…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!