Die E.ON SE emittiert eine Anleihze im Volumen von bis zu 2 Mrd. Euro und Laufzeiten von 4 Jahren, 7 Jahren und 12 Jahren (Multi Tranche). E.On wird von Moody´s mit Baa2 und von S&P mit BBB gerated.
Bei der 4-jährigen Tranche wird ein Spread von 35 bis 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 0,4% entsprechen würde.
Bei der 7-jährigen Tranche wird ein Spread von 50 bis 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von 0,6% entsprechen würde.
Bei der 12-jährigen Tranche wird ein Spread von 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von 1,8% entsprechen würde.
Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING und J.P. Morgan begleitet.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: Headquarter E.ON SE, Essen © E.ON SE)
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Der gemeinsame Vertreter
Das erste unabhängige Magazin rund um die Restrukturierung und Refinanzierung von Anleihen.
Themen der aktuellen Ausgabe:
- Rickmers: Zuckerbrot und Peitsche für die Anleihegläubiger - Wie geht es weiter?
- Scholz: Verdacht des Betruges und des Kapitalanlagebetruges, Strafanzeige gegen Berndt-Ulrich Scholz und Oliver Scholz erstattet, weitere Vorwürfe stehen im Raum
- SeniVita Sozial gGmbH: Zinszahlung auf Genussrechte und Genussscheine muss reduziert werden, Mitglied des Aufsichtsrates hat kurz zuvor Genussscheine verkauft
- SANHA GmbH & Co. KG: Vierter signifikanter Jahresfehlbetrag in Folge, am 4. Juni sind 2,9 Mio. Euro Anleihe-Zinsen fällig.
- Beate Uhse AG: Neuer Vorstand berufen und diesmal wurde keiner gefeuert, Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert sich
- Golden Gate: Kommunikationspanne um Zwangsverwertung des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses in Leipzig
- Travel24.com AG verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2016
- Ekosem-Agrar: EBITDA und EBIT nach vorläufigen Zahlen 2016 rückläufig, Gesellschaft expandiert weiter, wann wird Kapital für die Rückzahlung der Anleihen zurückgelegt?
- More & More: Nächster Zinstermin ist am 11.06.2017, die letzte Pressemeldung zur Anleihe ist vom 07.07.2016
- KARLIE Group GmbH: Gläubigerversammlung am 29.05.2017 im Amtsgericht Paderorn
- SINGULUS TECHNOLOGIES: Verdopplung der Umsatzerlöse im Jahr 2017 geplant
- Stern Immobilien AG: Hauptversammlungen für 2014 und 2015 erfolgreich am 24.04.2017 durchgeführt, wie geht es mit der Anleihe weiter?
- Laurèl GmbH: Anleihegläubiger sollen einem Debt-Equity-Swap zustimmen
http://www.der-gemeinsame-vertreter.com/
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