E.ON emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren, 7 Jahren und 12 Jahren (Multi Tranche)

Die E.ON SE emittiert eine Anleihze im Volumen von bis zu 2 Mrd. Euro und Laufzeiten von 4 Jahren, 7 Jahren und 12 Jahren (Multi Tranche). E.On wird von Moody´s mit Baa2 und von S&P mit BBB gerated.

Bei der 4-jährigen Tranche wird ein Spread von 35 bis 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 0,4% entsprechen würde.
Bei der 7-jährigen Tranche wird ein Spread von 50 bis 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von 0,6% entsprechen würde.
Bei der 12-jährigen Tranche wird ein Spread von 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von 1,8% entsprechen würde.

Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING und J.P. Morgan begleitet.

http://www.fixed-income.org/   (Foto: Headquarter E.ON SE, Essen © E.ON SE)
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Der gemeinsame Vertreter
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Themen der aktuellen Ausgabe:
-  Rickmers: Zuckerbrot und Peitsche für die Anleihegläubiger - Wie geht es weiter?
-  Scholz: Verdacht des Betruges und des Kapitalanlagebetruges, Strafanzeige gegen Berndt-Ulrich Scholz und Oliver Scholz erstattet, weitere Vorwürfe stehen im Raum
-  SeniVita Sozial gGmbH: Zinszahlung auf Genussrechte und Genussscheine muss reduziert werden, Mitglied des Aufsichtsrates hat kurz zuvor Genussscheine verkauft
-  SANHA GmbH & Co. KG: Vierter signifikanter Jahresfehlbetrag in Folge, am 4. Juni sind 2,9 Mio. Euro Anleihe-Zinsen fällig.
-  Beate Uhse AG: Neuer Vorstand berufen und diesmal wurde keiner gefeuert, Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert sich
-  Golden Gate: Kommunikationspanne um Zwangsverwertung des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses in Leipzig
-  Travel24.com AG verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2016
-  Ekosem-Agrar: EBITDA und EBIT nach vorläufigen Zahlen 2016 rückläufig, Gesellschaft expandiert weiter, wann wird Kapital für die Rückzahlung der Anleihen zurückgelegt?
-  More & More: Nächster Zinstermin ist am 11.06.2017, die letzte Pressemeldung zur Anleihe ist vom 07.07.2016
-  KARLIE Group GmbH: Gläubigerversammlung am 29.05.2017 im Amtsgericht Paderorn
-  SINGULUS TECHNOLOGIES: Verdopplung der Umsatzerlöse im Jahr 2017 geplant
-  Stern Immobilien AG: Hauptversammlungen für 2014 und 2015 erfolgreich am 24.04.2017 durchgeführt, wie geht es mit der Anleihe weiter?
-  Laurèl GmbH: Anleihegläubiger sollen einem Debt-Equity-Swap zustimmen

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