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Hapag-Lloyd emittiert 7-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

Einnahmen werden für vorzeitige Rückführung bestehender Bonds genutzt

Die Hapag-Lloyd AG, eine der weltweit führenden Linienreedereien, startet heute das Angebot einer Euro-Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Einnahmen sollen für die vorzeitige Ablösung der Euro-Anleihe des Unternehmens verwendet werden, die im Herbst 2018 fällig wird, sowie für die vorzeitige, teilweise Ablösung der Euro-Anleihe mit Fälligkeit in 2019. Zum jetzigen Zeitpunkt wird die vorzeitige Rückführung für Oktober dieses Jahres avisiert.

Hapag-Lloyd gehört zu den führenden Unternehmen der Industrie und erzielte 2016 ein EBITDA in Höhe von 607,4 Mio. Euro und ein EBIT von 126,4 Mio. Euro. Am 24. Mai hat Hapag-Lloyd den Zusammenschluss mit der arabischen Linienreederei UASC vollzogen, aus dem das Unternehmen von 2019 an jährliche Synergien in Höhe von 435 Mio. USD erwartet. Die Pro-forma-Ergebnisse des zusammengeführten Unternehmens für 2016 und das erste Quartal 2017 sind im
Company Report zu finden.

Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 230 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 13.000 Mitarbeitern an Standorten in 125 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,3 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit mehr als 130 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © Hapag-Lloyd)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­natio­nal tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahn­rädern,…
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Die Multitude AG, ein börsen­notiertes europä­isches Fintech-Unter­nehmen, das digitale Kredit- und Online-Bank­dienst­leis­tungen für Privat­kunden,…
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Die Berner Kantonal­bank AG (BEKB) hat eine Anleihe im Volumen von 160 Mio. CHF platziert und einer Laufzeit von 7 Jahren und 150 Tagen platziert. Die…
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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
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Neuemissionen

40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine neue USD-Bench­mark-Anleihe mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD und einer Lauf­zeit bis zum 18. Januar…
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Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
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Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
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Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
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