Die Heineken N.V., der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt, hat eine Anleihe im Volumen von 1,75 Mrd. USD und Tranchen von 10 Jahren und 30 Jahren emittiert (Dual Tranche). Die 10-jährige Tranche hat ein Volumen von 1,1 Mrd. USD und einen Kupon von 3,50%. Die 30-jährige Tranche hat ein Volunen von 650 Mio. USD und einen Kupon von 4,35%. Heineken wird mit Baa1 (Moody´s) und BBB+ (S&P) gerated. Die Transaktion wurde von Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der neuen Heineken-Anleihe:
Emittent: Heineken N.V.
Emittentenrating: Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeiten: 29.01.2028 bzw. 29.03.2047 (Dual Tranche)
Settlement: 29.03.2017
Volumen: 10 Jahre: 3,50%; 30 Jahre: 4,35%
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Heineken International B.V.)
