IBM emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 45 bis 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,4% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent IBM Corp
Rating: Aa3, AA- A+
Laufzeit: 26.05.2023
Settlement: 26.11.2014
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus 45-50 Basispunkte (entspricht ca. 1,4%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: NYSE
Bookrunner: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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