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Iute Group: Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH

Die EUR-Anleihe 2021/2026 der Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, wird seit heute wieder uneingeschränkt an der Frankfurter Wertpapier­börse gehandelt. Die Anleihe war am 09. April 2025 gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapier­börse ordnungsgemäß vom Handel ausgesetzt worden, um sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer gleichberechtigten Zugang zu Informationen haben, bevor der Handel fortgesetzt wird.

Zuvor hatte die Iute Group über ihre hundertprozentige Tochter­gesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (WKN A3KT6M, ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 (Nennwert je EUR 100,00) gegen eine Barzahlung von EUR 99,00 pro Anleihe unterbreitet.

Gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse ist u. a. bei der Mitteilung von freiwilligen Rückkauf- oder Umtauschangeboten der Handel für die betreffenden Wertpapiere sofort bis einschließlich einen Börsentag nach der öffentlichen Bekanntgabe auszusetzen.

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot

Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind auffindbar unter: tinyurl.com/2dz4k8js und unter https://iute.com/bond sowie:

https://www.fixed-income.org/neuemissionen/iute-group-begibt-neue-5-jaehrige-anleihe-kupon-mindestens-1100-pa.html

Iute Group

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

www.fixed-income.org 


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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