YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Iute Group: Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH

Die EUR-Anleihe 2021/2026 der Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, wird seit heute wieder uneingeschränkt an der Frankfurter Wertpapier­börse gehandelt. Die Anleihe war am 09. April 2025 gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapier­börse ordnungsgemäß vom Handel ausgesetzt worden, um sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer gleichberechtigten Zugang zu Informationen haben, bevor der Handel fortgesetzt wird.

Zuvor hatte die Iute Group über ihre hundertprozentige Tochter­gesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (WKN A3KT6M, ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 (Nennwert je EUR 100,00) gegen eine Barzahlung von EUR 99,00 pro Anleihe unterbreitet.

Gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse ist u. a. bei der Mitteilung von freiwilligen Rückkauf- oder Umtauschangeboten der Handel für die betreffenden Wertpapiere sofort bis einschließlich einen Börsentag nach der öffentlichen Bekanntgabe auszusetzen.

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot

Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind auffindbar unter: tinyurl.com/2dz4k8js und unter https://iute.com/bond sowie:

https://www.fixed-income.org/neuemissionen/iute-group-begibt-neue-5-jaehrige-anleihe-kupon-mindestens-1100-pa.html

Iute Group

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

www.fixed-income.org 


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,75%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,750%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75%

Die DEAG Deutsche Enter­tain­ment AG (DEAG) hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112) mit einem Emissions­volumen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die DEAG Deutsche Enter­tainment AG hat den Zins­satz der am 16.09.2025 ange­kündigten Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren (ISIN:…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group S.A., Luxemburg/ Riga, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten und Fahrzeug­finan­zierungen, bietet neue, besicherte fünfjährige…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die DEAG Deutsche Entertain­ment AG begibt eine Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu 75 Mio. Euro und einer Laufzeit von vier Jahren. Der Kupon…
Weiterlesen
Neuemissionen

Bereits ab 2026 Umsatzsteigerung von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr

Die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahnrädern, Getriebe­baugruppen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group möchte weiterhin kräftig wachsen, wie Modestas Sudnius, CEO, und Maris Kreics, CFO, im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutern.…
Weiterlesen
Neuemissionen
reconcept hat sich als erfolgreicher Anleihe­emittent etabliert. Mit der zehnten Anleihe wendet sich reconcept wie gewohnt an Privat­anleger und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Einstieg von Cube Green Energy (CGE) war ein bedeutender Meilenstein für SUNfarming, wie Geschäftsführer Martin Tauschke im Gespräch mit GREEN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Eleving Group is poised to sustain strong growth, say Eleving Group’s CEO Modestas Sudnius and CFO Maris Kreics in an interview with the BOND…
Weiterlesen
Neuemissionen
Heute beginnt die Zeichnungs­frist für die neue, besicherte Anleihe 2025/2030 der Eleving Group (WKN A4EFZN, ISIN XS3167361651). Die Anleihe hat eine…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!