YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Iute Group: Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH

Die EUR-Anleihe 2021/2026 der Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, wird seit heute wieder uneingeschränkt an der Frankfurter Wertpapier­börse gehandelt. Die Anleihe war am 09. April 2025 gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapier­börse ordnungsgemäß vom Handel ausgesetzt worden, um sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer gleichberechtigten Zugang zu Informationen haben, bevor der Handel fortgesetzt wird.

Zuvor hatte die Iute Group über ihre hundertprozentige Tochter­gesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (WKN A3KT6M, ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 (Nennwert je EUR 100,00) gegen eine Barzahlung von EUR 99,00 pro Anleihe unterbreitet.

Gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse ist u. a. bei der Mitteilung von freiwilligen Rückkauf- oder Umtauschangeboten der Handel für die betreffenden Wertpapiere sofort bis einschließlich einen Börsentag nach der öffentlichen Bekanntgabe auszusetzen.

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot

Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind auffindbar unter: tinyurl.com/2dz4k8js und unter https://iute.com/bond sowie:

https://www.fixed-income.org/neuemissionen/iute-group-begibt-neue-5-jaehrige-anleihe-kupon-mindestens-1100-pa.html

Iute Group

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

www.fixed-income.org 


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Formycon

20.06.-30.06.2025 (Börse), 18.06.-27.06.2025 (Website)

7,00%-7,50% +3M Euribor

nein

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

Neuemissionen

Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten Wachstumsschritt

Privatanleger können die Unter­nehmens­anleihe 2025/29 der Formycon AG ab heute auch über die Zeich­nungs­funk­tionalität „DirectPlace“ der Deutschen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Shopping­center-Spezialist Deutsche EuroShop AG (DES) hat letzte Woche ihren ersten Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass der Wert­papier­prospekt am 17. Juni durch die luxem­burgische Finanz­aufsichts­behörde CSSF gebilligt wurde…
Weiterlesen
Neuemissionen

Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni über DirectPlace der Deutschen Börse möglich

Die Formycon AG hat die Emission einer vier­jährigen Unter­nehmens­anleihe mit einem Ziel­volumen von 50 Mio. Euro beschlossen. Mit den Erlösen will…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Lenzing AG hat den Inhabern der im Jahr 2020 emittierten Hybrid­anleihe einen Umtausch in eine neue, ebenfalls nach­rangige Hybrid­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Lenzing AG bietet Inhabern der 2020 bege­benen Hybrid­anleihe den Umtausch in eine neue nach­rangige Hybrid­anleihe, die eben­falls einen festen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Volumen: 500 Mio. Euro, Angebot 7-fach überzeichnet, BBB- Investment Grade Rating von S&P

Die Shopping­center-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat erfolg­reich ihren ersten Green Bond in einem Nenn­betrag von 500 Mio. Euro platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) emittiert eine nach­haltige fünf­jährige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro (senior unsecured). Das…
Weiterlesen
Neuemissionen

Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern (BESS) auf Freifläche, reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN DE000A4DFM55)

Die reconcept Gruppe, Projek­tent­wickler von Erneuer­baren Energien und Anbieter und Asset Manager Grüner Geldanlagen, erweitert ihr Angebot an…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) hat BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Santander and Societe Generale als Joint Lead…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!