Die JAB Holding B.V. emittiert EUR Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von 8 und 11 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 8-jährigen Tranche (ca. 2,1%) und ein Spread von 175 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 11-jährigen Tranche (ca. 2,75%). Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Rabobank begleitet.
Eckdaten der neuen JAB Holding-Anleihe:
Emittent: JAB Holding B.V.
Erwartete Rating: Baa1 (stabil, Moody´s), BBB+ (watch positiv, S&P)
Emissionsvolumen: jeweils EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 25.06.2026 (8 Jahre), 25.06.2029 (11 Jahre)
Settlement: 25.06.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance:
8 Jahre: Mid Swap +140 bp (ca. 2,1%)
11 Jahre: Mid Swap +175 bp (ca. 2,75%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Rabobank
http://www.fixed-income.org/
(Screenshot: © JAB Holding)
