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LBBW emittiert Nachranganleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren

Neuemissionen

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) emittiert eine Nachranganleihe (Tier 2) mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von rund 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. XX% entsprechen würde. Die LBBW wird von Moody´s mit A1 gerated und von Fitch mit A-. Für die neue Nachranganleihe wird ein Rating von Baa2 (Moody´s) bzw. BBB (Fitch) erwartet. Tier 2 Anleihen werden dem Ergänzungskapital zugerechnet. Die Transaktion wird von ABN Amro, Credit Agricole CIB, Natixis, J.P. Morgan, LBBW und UBS Investment Bank begleitet.

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

Iute Group verzeichnet großes Interesse bestehender Investoren am bedingten Umtausch- und Barangebot

Öffentliches Angebot mit einem Volumen von mindestens 125 Mio. Euro folgt nach Billigung des Prospekts

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan,…
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Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/32 startet heute über DirectPlace (Börse Frankfurt)

Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Laufzeit: 7 Jahre, Kupon: 6,50% bis 7,50% p. a.

Heute startet das öffent­liche Angebot über die Zeichnungs­funk­tionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue Unter­nehmens­anleihe der…
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Neuemissionen

UBM platziert ihre erste Grüne Hybridanleihe im Volumen von 65 Mio. Euro

44% der bestehenden Hybridanleihe von 2021 erfolgreich in die neue Struktur getauscht, Hybridanleihevolumen konnte auf 121 Mio. Euro erhöht werden

Nach der erfolg­reichen Platzierung einer 93 Mio. Euro Grünen Anleihe (Senior Bond) im November 2024 konnte die Emission der ersten tief nach­rangigen…
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Neuemissionen

„Wir haben für den Großteil unserer Umsätze eine gute Planungssicherheit“, Daniel Bruss, Leiter Finanzen, SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA emittiert eine neue Anleihe mit einem Ziel­volumen von 20 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren und 2…
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Neuemissionen

SV Werder Bremen: Zeichnungsfrist und Umtauschangebot starten heute, Kupon 5,75%-6,25%

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030, Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

Heute startet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe…
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Neuemissionen

Council of Europe Development Bank begibt 3-jährigen Social Inclusion Bond, Guidance: SOFR MS +37 bp, Books open

The Council of Europe Develop­ment Bank begibt 3-jährigen Social Inclusion Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Erwartet wird ein Spread von 37…
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Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe: Webcast heute 14 Uhr, neue Anleihe mit einem Kupon von 6,50%-7,50%

Umtauschangebot für Anleihe 2021/2026: 30.04.-15.05.2025, Zeichnungsfrist: 09.05.-19.05.2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH lädt vor dem Hinter­grund der neuen Anleihe­emission Investoren zum Webcast um 14.00 Uhr ein. Im Webcast geben der…
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Neuemissionen

Iute Group: Webcast mit dem Management um 14 Uhr

Die Iute Group, Tallinn / Estland, ein Anbieter von Kon­sumenten­krediten auf dem Balkan, bietet um 14.00 Uhr einen Webcast mit dem Management zum…
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Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe begibt neue Unternehmensanleihe 2025/2032, Kupon 6,50%-7,50%

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…
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Neuemissionen

Consilium Project Finance GmbH begibt 7,00% Solar Bond 2025/2030

Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­ent­wickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutsch­land, erschließt…
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