Die McDonald’s Corporation emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 5 Jahren, 10 Jahren und 30 Jahren. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro. Erwartet wird ein Spread von 80 bis 85 bp bei 5-jährigen Tranche, ein Spread von 110 bis 115 bp bei der 10-jährigen Tranche und ein Spread von 160 bis 165 bp bei der 30-järigen Tranche. Begleitet wird die Transaktion von J.P. Morgan, Barclays, Goldman Sachs und Mizuho.
Eckdaten der neuen McDonald’s-Anleihe:
Emittent: McDonald’s Corporation
Corporate Rating: Baa1 (stabil, Moody´s), BBB+ (stabil, S&P)
Emissionsvolumen: jeweils Benchmark
Währung: USD
Laufzeiten: 01.04.2023 (Aufstockung 3,35%), 01.04.2028 (Aufstockung 3,80%), 01.09.2048
Settlement: 15.08.2018
Kupons: noch nicht bekannt
Guidance: 5 Jahre: +80 bis 85 bp, 10 Jahre: +110 bis 115 bp, 30 Jahre: +160 bis 165 bp
Stückelung: 1.000 USD
Bookrunner: J.P. Morgan, Barclays, Goldman Sachs und Mizuho
http://www.fixed-income.org/
(Foto: Big Mac © McDonald’s)
