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Neuemissionen

Multitude SE (Ferratum) emittiert Hybridanleihe über 50 Mio. Euro, Kupon: 3-Monats-Euribor +8,90%

Multitude SE (vormals Ferratum, ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) hat erfolgreich eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit im Volumen von 50 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 3-Monats-Euribor +8,90%. Die Hybridanleihe wurde zu 99,50% emittiert. Die Transaktion stieß bei Anleihegläubigern und neuen Investoren auf großes Interesse.

Der Emissoinserlös wird zur Finanzierung des nachfolgend beschriebenen Kaufangebots und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet:

Wie angekündigt, hat die Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH den Inhabern der ausstehenden vorrangigen unbesicherten variabel verzinslichen Anleihen mit Fälligkeit am 25. Mai 2022 (ISIN SE0011167972) und am 24. April 2023 (ISIN SE0012453835), die Hybridanleihen gezeichnet haben, die Möglichkeit eingeräumt, ihrer 2022-Anleihen oder 2023-Anleihen anzudienen. Im Zusammenhang mit der Begebung von Hybridanleihen hat Ferratum Capital Deutschland 15,629 Mio. Euro der Anleihe 2022 zu einem Kurs von 101,50% und 19,946 Mio. Euro der Anleihe 2023 zu einem Kurs von 102,00 % des Nennbetrags für die Anleihen 2023 erworben.

Fitch Ratings hat das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von Ferratum Oyj mit 'B+' mit negativem Ausblick und das langfristige Rating der von Ferratum Capital Germany GmbH emittierten Senior Unsecured Notes mit 'B+'/RR4 am 10. Juni 2021 bestätigt. Es wird erwartet, dass die vorgesehenen Hybridanleihen ein Bonitätsrating von „B- (EXP)“/RR6 erhalten.

Die Transaktion wurde von Pareto Securities begleitet. Das Settelement erfolgt am 5. Juli 2021.

Multitude (vormals Ferratum) ist ein internationaler Anbieter von Mobile Banking und digitalen Krediten für Verbraucher und kleine Unternehmen, die über mobile Geräte vertrieben und verwaltet werden. Multitude wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland, und ist inzwischen in 19 Ländern in Europa, Süd- und Nordamerika, Australien und Asien tätig. Als Pionier in der digitalen und mobilen Finanzdienstleistungstechnologie hat Multitude ca. 480.000 aktive Kunden, die in den letzten 12 Monaten (Stand 31. März 2021) ein Mobile Bank- oder Wallet-Konto oder ein aktives Kreditsaldo hatten. Multitude ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 'FRU' notiert.

www.fixed-income.org
Logo:
© Multitude SE


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Katjes Greenfood 17.11.-22.11.2022 8,00% Open Market
MS Industrie aktuell (Private Placement) 6,25% Open Market
CleanR Grupa aktuell (Private Placement) 6,50%+3M Euribor Nasdaq Baltic
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 03.11-05.12.2022, Zeichnung: 21.11.-09.12.2022 7,75% Open Market
Reconcept Solar Bond 28.11.2022-27.11.2023 über Unternehmenswebsite, 12.04..-26.04.2023 über Börse Frankfurt 6,75% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Market
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Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

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