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Öl- und Gasdienstleister Saipem emittiert 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon ca. 3,00%

Saipem emittiert eine 6-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,00%. Saipem wird von S&P mit BB+ (negative) gerated und von Moody´s mit Ba1 (stabil). Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC, J.P. Morgan und UniCredit begleitet. Saipem erzielte 2016 einen Umsatz von 9,976 Mrd. Euro, das bereinigte EBITDA betrug 1.266 Mio. Euro.

Saipem ist einer der weltweit führenden Anbieter von Bohrdienstleistungen sowie in der Ingenieur-, Beschaffungs-, Bau- und Montage von Pipelines und komplexen Projekten, Onshore und Offshore, im Öl- und Gasmarkt.

Eckdaten der neuen Saipem-Anleihe:

Emittent:
  Saipem Finance International B.V.
Garanten:  Saipem S.A. sowie Tochtergesellschaften
Rating:  Ba1 (stabil, durch Moody´s), BB+ (negativ, durch S&P)
Laufzeit:  05.04.2022
Volumen:  500 Mio. Euro
Kupon:  Fix, jährlich zahlbar
Guidance:  Kupon ca. 3,00%
Stückelung:  1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC, J.P. Morgan und UniCredit

http://www.fixed-income.org/   (Foto: saipem.com © Saipem)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, wollte eine Unter­nehmens­anleihe…
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Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Neuemissionen
Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
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Nach dem Bericht und der Ankün­digung vom 20. Mai 2026, bis zu 500 Mio. Euro durch die Begebung einer Hybrid-Wandel­schuld­ver­schreibung und/oder…
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Investoren zeichneten bereits 21,25 Mio. Euro, Aktionäre stellen zusätzlich 10 Mio. Euro Eigenkapital bereit

Die EverYield AG erhöht das ursprüng­lich vorge­sehene Emissions­volumen ihrer laufenden EverYield Infra­structure Anleihe 2026/2032 (WKN: A4EVPH,…
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