Saipem emittiert eine 6-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,00%. Saipem wird von S&P mit BB+ (negative) gerated und von Moody´s mit Ba1 (stabil). Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC, J.P. Morgan und UniCredit begleitet. Saipem erzielte 2016 einen Umsatz von 9,976 Mrd. Euro, das bereinigte EBITDA betrug 1.266 Mio. Euro.
Saipem ist einer der weltweit führenden Anbieter von Bohrdienstleistungen sowie in der Ingenieur-, Beschaffungs-, Bau- und Montage von Pipelines und komplexen Projekten, Onshore und Offshore, im Öl- und Gasmarkt.
Eckdaten der neuen Saipem-Anleihe:
Emittent: Saipem Finance International B.V.
Garanten: Saipem S.A. sowie Tochtergesellschaften
Rating: Ba1 (stabil, durch Moody´s), BB+ (negativ, durch S&P)
Laufzeit: 05.04.2022
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: Fix, jährlich zahlbar
Guidance: Kupon ca. 3,00%
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC, J.P. Morgan und UniCredit
http://www.fixed-income.org/ (Foto: saipem.com © Saipem)
