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PORR AG: Hybridanleihe im Volumen von 125 Mio. Euro erfolgreich platziert

Die PORR AG, ein führendes Bauunternehmen in Österreich und eines der etabliertesten in Europa, hat die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurde ein Volumen von 125 Mio. Euro bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Es ist gelungen, die Investorenbasis der PORR signifikant zu verbreitern. Die Emission war deutlich überzeichnet.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Kupon am unteren Ende des Preisbandes bei 5,5% festgelegt. Die neue Anleihe verfügt über eine unbegrenzte Laufzeit mit einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Emittentin nach fünf Jahren (Hybridanleihe).

Mit dem Emissionserlös soll insbesondere die Akquisitionsstrategie der PORR weiter unterstützt werden. Das Unternehmen plant den anhaltenden Konsolidierungsprozesses der Baubranche für seine Wachstumsstrategie zu nutzen und zusätzliche kleinere und mittlere Unternehmenskäufe zu tätigen. Darüber hinaus sollen die Kapitalbasis gestärkt und die Bilanzstruktur weiter optimiert werden. „Die Nachfrage nach der Anleihe lag deutlich über dem platzierten Volumen - ein starker Vertrauensbeweis der Investoren in die PORR. Die daraus gewonnenen Mittel werden die Fortsetzung unserer ambitionierten Wachstumspläne ermöglichen“, zeigt sich Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR AG, erfreut über den Erfolg der Emission.

http://www.fixed-income.org  
 (Foto: Karl Heinz Strauss, CEO, PORR © Rita Newman)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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