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PORR AG: Hybridanleihe im Volumen von 125 Mio. Euro erfolgreich platziert

Die PORR AG, ein führendes Bauunternehmen in Österreich und eines der etabliertesten in Europa, hat die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurde ein Volumen von 125 Mio. Euro bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Es ist gelungen, die Investorenbasis der PORR signifikant zu verbreitern. Die Emission war deutlich überzeichnet.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Kupon am unteren Ende des Preisbandes bei 5,5% festgelegt. Die neue Anleihe verfügt über eine unbegrenzte Laufzeit mit einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Emittentin nach fünf Jahren (Hybridanleihe).

Mit dem Emissionserlös soll insbesondere die Akquisitionsstrategie der PORR weiter unterstützt werden. Das Unternehmen plant den anhaltenden Konsolidierungsprozesses der Baubranche für seine Wachstumsstrategie zu nutzen und zusätzliche kleinere und mittlere Unternehmenskäufe zu tätigen. Darüber hinaus sollen die Kapitalbasis gestärkt und die Bilanzstruktur weiter optimiert werden. „Die Nachfrage nach der Anleihe lag deutlich über dem platzierten Volumen - ein starker Vertrauensbeweis der Investoren in die PORR. Die daraus gewonnenen Mittel werden die Fortsetzung unserer ambitionierten Wachstumspläne ermöglichen“, zeigt sich Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR AG, erfreut über den Erfolg der Emission.

http://www.fixed-income.org  
 (Foto: Karl Heinz Strauss, CEO, PORR © Rita Newman)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

aktuell (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro9

10,00%, Rendite 11,0%

nein

Neuemissionen
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Öffentliches Angebot mit einem Volumen von mindestens 125 Mio. Euro folgt nach Billigung des Prospekts

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Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Laufzeit: 7 Jahre, Kupon: 6,50% bis 7,50% p. a.

Heute startet das öffent­liche Angebot über die Zeichnungs­funk­tionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue Unter­nehmens­anleihe der…
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Neuemissionen

44% der bestehenden Hybridanleihe von 2021 erfolgreich in die neue Struktur getauscht, Hybridanleihevolumen konnte auf 121 Mio. Euro erhöht werden

Nach der erfolg­reichen Platzierung einer 93 Mio. Euro Grünen Anleihe (Senior Bond) im November 2024 konnte die Emission der ersten tief nach­rangigen…
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Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA emittiert eine neue Anleihe mit einem Ziel­volumen von 20 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren und 2…
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Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030, Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

Heute startet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe…
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Neuemissionen

Umtauschangebot für Anleihe 2021/2026: 30.04.-15.05.2025, Zeichnungsfrist: 09.05.-19.05.2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH lädt vor dem Hinter­grund der neuen Anleihe­emission Investoren zum Webcast um 14.00 Uhr ein. Im Webcast geben der…
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