Vonovia SE begibt Anleihe mit einem Volumen von 2 Mrd. Euro und vier Tranchen (4,75 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre und 20 Jahre)

Die Vonovia SE (ISIN DE000A1ML7J1, WKN A1ML7J) emittiert eine Anleihe mit einem erwarteten Volumen von 2 Mrd. Euro. Die Anleihe soll vier Tranchen haben mit Laufzeiten von 4,75 Jahren, 8 Jahren, 12 Jahren und 20 Jahren. Die Tranche mit einer Laufzeit von 4,75 Jahren soll eine variable Verzinsung haben, die anderen Tranchen sollen einen festen Kupon haben. Details zur Höhe der Verzinsung sind noch nicht bekannt. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.

Eckdaten der neuen Vonovia-Anleihe:
Emittent:  Vonovia Finance B.V.
Garant:  Vonovia SE
Rating der Vonovia SE:  BBB+ (stabil, durch S&P)
Erwart. Bond Rating:  BBB+ (durch S&P)
Emissionsvolumen:  2 Mrd. Euro erwartet (4 Tranchen mit je 500 Mio. Euro)
Währung:  Euro
Laufzeiten:  22.12.2022 (variable Verzinsung), 22.03.2026 (fixer Kupon), 22.03.2030 (fixer Kupon), 22.03.3038 (fixer Kupon)
Kupons:  n.bek.
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale CIB und UniCredit

http://www.fixed-income.org/
(Foto: @ Vonovia SE)