Die Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299) möchte die Anleihebedingungen ihrer ausstehenden Anleihen vereinheitlichen. Während bei der Ferratum Bank-Anleihe 2016/20 (ISIN FI4000232830) und der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2018/22 (ISIN SE0011167972) in den Covenants ein Net Debt/Equity von maximal 3 vorgesehen ist, beträgt die Quote bei der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2019/23 (ISIN SE0012453835) 3,5. Die Ferratum Group möchte nun die Covenants der Anleihen nun vereinheitlichen.
Der Treuhänder Nordic Trustee & Agency AB hat daher die Anleihegläubiger auf Ersuchen der Ferratum Group zu einer Abstimmung aufgerufen. Konkret soll bei der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2018/22 (ISIN SE0011167972), die ein Volumen von 150 Mio. Euro hat, die maximale Quote des Net Debt/Equity von 3 auf 3,5 angehoben und mit der Quote der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2019/23 (ISIN SE0012453835) vereinheitlicht werden. Ferratum bietet den Anleihegläubigern eine einmalige Sonderzahlung von 0,75%, wenn sie der Änderung der Anleihebedingungen mit der erforderlichen Mehrheit zustimmen.
Die Anleihebedingungen der Ferratum Bank-Anleihe 2016/20 (ISIN FI4000232830) sollen nicht verändert werden, da die Anleihe nur noch eine Laufzeit bis 16.03.2020 hat.
Die Abstimmung betrifft folglich nur die Anleihegläubiger der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2018/22 (ISIN SE0011167972). Die Unterlagen für die Abstimmung können auf den Websites der Ferratum Group und der Ferratum Capital Germany heruntergeladen werden. Die Stimmabgabe ist bis zum 15.10.2019 (17.00 Uhr MEZ) erforderlich. Die Anleihegläubiger erhalten von der Nordic Trustee & Agency AB eine schriftliche Mitteilung zum Ablauf der Abstimmung.
Damit sollen die beiden länger laufenden Anleihen hinsichtlich Financial Covenants auf das strukturell gleiche Level gebracht werden und es wird auch dem Effekt aus IFRS 9 und IFRS 16 Rechnung getragen. Die strategische Ausrichtung zielt auf weiteres Wachstum in allen Geschäftsfeldern, mit einer Hinwendung zu erhöhtem Customer Lifetime Value ab.
https://www.fixed-income.org/
(Foto: Ferratum-CEO Jorma Jokela (links) und CFO Bernd Egger © IIP GmbH)
