Am 1. August 2024 veröffentlichte Schletter International B.V. eine Mitteilung über die erwartete Ausübung seines freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungsrechts gemäß den Bedingungen seiner vorrangig besicherten Anleihen und seiner nachrangigen Anleihen.
Heute hat das Unternehmen Nordic Trustee AS mitgeteilt, dass es die Call-Option zur Rückzahlung aller ausstehenden Anleihen im Rahmen seiner vorrangig besicherten Anleiheemission (ISIN NO0012530973, WKN A3K86F) und seiner nachrangigen Anleiheemission (ISIN NO0012530981) ausüben wird, und jeder Anleihegläubiger wird hiermit darüber benachrichtigt. Die Anleihen wurden am 12. September 2022 mit Fälligkeit am 12. September 2025 (vorrangig besichert) bzw. am 12. März 2026 (nachrangige Anleihen) ausgegeben.
Die Ausübung der Call-Option ist an die Erfüllung bestimmter in den Call-Option-Mitteilungen festgelegter Bedingungen geknüpft, oder es muss bis spätestens 31. Dezember 2024 auf sie verzichtet werden. Vorbehaltlich der Erfüllung der vorgenannten Bedingungen
(1) wird die gesamte vorrangig besicherte Anleihe 2022/25 (Floater, FRN) zu einem Preis zurückgezahlt, der 102,22% des Nominalbetrags für jede zurückgezahlte Anleihe entspricht, und
(2) wird die gesamte nachrangige Anleihe zu einem Preis zurückgezahlt, der 103,60% des Nominalbetrags für jede zurückgezahlte Anleihe entspricht, jeweils zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen und mit einem voraussichtlichen Rückzahlungsdatum der Call-Option vom 6. Januar 2025. Das voraussichtliche Stichtagsdatum für die Call-Option ist der 2. Januar 2025.
Für weitere Informationen zur Call-Option wird auf die beigefügten Mitteilungen von Nordic Trustee AS verwiesen.
Die vorrangig besicherte Anleihe 2022/25 (FRN, Floater) hat eine Laufzeit bis 12.09.2025 und wird aktuell mit 9,622% verzinst.
Die nachrangige 12,00% Schletter-Anleihe (second lien, PIK, ISIN NO0012530981, WKN A3K86D) ist für Anleger weniger relevant, da diese nach unseren Informationen nur von den Gesellschaftern gehalten wird.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
Foto: © Schletter Group
