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Chemiekonzern Oxea emittiert High Yield-Anleihe

Dual Tranche – EUR (Guidance: 9,5%) und USD (9,5%)

Der Chemiekonezern Oxea GmbH, Oberhausen, emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR (equiv. USD). Dabei wird eine Dual Tranche angeboten (EUR und USD). Für die USD-Tranche wird ein Kupon von 9,75% erwartet, für die EUR-Tranche ein Kupon von 9,5%. Die Anleihe läuft bis 2017 und wird ausschließlich institutionellen Investoren in Europa und den USA angeboten.

Oxea ist, eigenen Angaben zufolge, weltweit einer der größten Anbieter von sog. Oxo-Produkten. Hierzu zählen chemische Basiskomponenten, Olefinderivate und Spezialitäten für Anwendungsbereiche wie Beschichtungen, Farben&Lacke, Klebstoffe, Sicherheitsglas, Schmiermittel und Kunststoffe.

Die Gesellschaft hat in den vergangenen 12 Monaten (bis Ende Mai 2010) mit 1.380 Mitarbeitern in Europa, Amerika und Asien einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR erzielt.


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
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Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
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Nach dem Bericht und der Ankün­digung vom 20. Mai 2026, bis zu 500 Mio. Euro durch die Begebung einer Hybrid-Wandel­schuld­ver­schreibung und/oder…
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Die Arteus Energy GmbH, Projekt­ent­wickler von Erneuer­bare-Energien-Anlagen und Strom­erzeuger mit Fokus auf Agri-PV und BESS in Deutsch­land,…
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Investoren zeichneten bereits 21,25 Mio. Euro, Aktionäre stellen zusätzlich 10 Mio. Euro Eigenkapital bereit

Die EverYield AG erhöht das ursprüng­lich vorge­sehene Emissions­volumen ihrer laufenden EverYield Infra­structure Anleihe 2026/2032 (WKN: A4EVPH,…
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