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Chemiekonzern Oxea emittiert High Yield-Anleihe

Dual Tranche – EUR (Guidance: 9,5%) und USD (9,5%)

Der Chemiekonezern Oxea GmbH, Oberhausen, emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR (equiv. USD). Dabei wird eine Dual Tranche angeboten (EUR und USD). Für die USD-Tranche wird ein Kupon von 9,75% erwartet, für die EUR-Tranche ein Kupon von 9,5%. Die Anleihe läuft bis 2017 und wird ausschließlich institutionellen Investoren in Europa und den USA angeboten.

Oxea ist, eigenen Angaben zufolge, weltweit einer der größten Anbieter von sog. Oxo-Produkten. Hierzu zählen chemische Basiskomponenten, Olefinderivate und Spezialitäten für Anwendungsbereiche wie Beschichtungen, Farben&Lacke, Klebstoffe, Sicherheitsglas, Schmiermittel und Kunststoffe.

Die Gesellschaft hat in den vergangenen 12 Monaten (bis Ende Mai 2010) mit 1.380 Mitarbeitern in Europa, Amerika und Asien einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR erzielt.


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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