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Chemiekonzern Oxea emittiert High Yield-Anleihe

Dual Tranche – EUR (Guidance: 9,5%) und USD (9,5%)

Der Chemiekonezern Oxea GmbH, Oberhausen, emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR (equiv. USD). Dabei wird eine Dual Tranche angeboten (EUR und USD). Für die USD-Tranche wird ein Kupon von 9,75% erwartet, für die EUR-Tranche ein Kupon von 9,5%. Die Anleihe läuft bis 2017 und wird ausschließlich institutionellen Investoren in Europa und den USA angeboten.

Oxea ist, eigenen Angaben zufolge, weltweit einer der größten Anbieter von sog. Oxo-Produkten. Hierzu zählen chemische Basiskomponenten, Olefinderivate und Spezialitäten für Anwendungsbereiche wie Beschichtungen, Farben&Lacke, Klebstoffe, Sicherheitsglas, Schmiermittel und Kunststoffe.

Die Gesellschaft hat in den vergangenen 12 Monaten (bis Ende Mai 2010) mit 1.380 Mitarbeitern in Europa, Amerika und Asien einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR erzielt.


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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