Fiat Industrial emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Kupon von 5,375% bei der 4-jährigen Tranche und ein Kupon von 6,375% bei der 7-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, RBY, SG CIB und Unicredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fiat Industrial Finance Europe S.A.
Garantiegeber: Fiat Industrial SpA
Ratings: Baa2 (stab), BB+ (neg)
Settlement: 11.03.2011
Laufzeit: 11.03.2015 bzw. 09.03.2018
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: fix
Guidance: 4 Jahre – 5,375%; 7 Jahre – 6,375%
Dokumenation: EMTN
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Timing: books open
Bookrunner: Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, RBY, SG CIB und Unicredit
