Fiat Industrial emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 4 bzw. 7 Jahren

Fiat Industrial emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Kupon von 5,375% bei der 4-jährigen Tranche und ein Kupon von 6,375% bei der 7-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, RBY, SG CIB und Unicredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Fiat Industrial Finance Europe S.A.
Garantiegeber:  Fiat Industrial SpA
Ratings:  Baa2 (stab), BB+ (neg)
Settlement:  11.03.2011
Laufzeit:  11.03.2015 bzw. 09.03.2018
Volumen:  jeweils EUR Benchmark
Kupon:  fix
Guidance:  4 Jahre – 5,375%; 7 Jahre – 6,375%
Dokumenation:  EMTN
Stückelung:  100.000 + 1.000 Euro
Timing:  books open
Bookrunner:  Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, RBY, SG CIB und Unicredit