Intensa Sanpaolo emittiert einen Covered Bond nach italienischem Recht mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 155 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, Deutsche Bank, Natixis und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Intensa Sanpaolo
Format: Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bond/Pfandbrief)
Covered Bond: italienische Hypotheken
Rating: Aaa durch Moody´s
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Spread Whisper: Mid Swap +155 Basispunkte
Laufzeit: 5,5 Jahre
Stückelung: 100.000+1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Konsortium: Banca IMI, Barclays Capital, Deutsche Bank, Natixis, UBS
