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Intensa Sanpaolo emittiert Covered Bond, Spread Whisper: Mid Swap +155 bp

Neuemissionen

Laufzeit 5,5 Jahre

Intensa Sanpaolo emittiert einen Covered Bond nach italienischem Recht mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 155 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, Deutsche Bank, Natixis und UBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Intensa Sanpaolo
Format: Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bond/Pfandbrief)
Covered Bond: italienische Hypotheken
Rating: Aaa durch Moody´s
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Spread Whisper: Mid Swap +155 Basispunkte
Laufzeit: 5,5 Jahre
Stückelung: 100.000+1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Konsortium: Banca IMI, Barclays Capital, Deutsche Bank, Natixis, UBS

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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