Invesco Real Estate (Invesco), der globale Immobilien-Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 79,8 Mrd. USD, und GAM Investments haben vereinbart, die GAM Businesseinheit für gewerblichen Immobilienfinanzierungen einschließlich des europäischen Real Estate Debt Teams von GAM und der zugehörigen europäischen Assets und Investorenbeziehungen an Invesco zu übertragen.
Mit dem Ausbau der Real Estate Debt Plattform von Invesco wird ein siebenköpfiges, aus London heraus tätiges Team unter der Leitung von Andrew Gordon, Head of Real Estate Debt bei GAM, in die Londoner Niederlassung von Invesco umziehen. Das Team bringt ein Kreditportfolio mit einem Volumen von ca. 300 Mio. USD mit, die Assets werden in einem Einzelmandat und zwei aktiven Fonds gehalten. Invesco plant, seine europäische Real Estate Debt Plattform und das zugehörige Produktangebot auf kurze bis mittlere Sicht noch weiter auszubauen.
Durch diesen enorm wichtigen Meilenstein für das globale Geschäft von Invesco, kann das Unternehmen seinen Kunden künftig umfassende Anlagelösungen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite bieten, die das globale Angebot an Strategien für börsennotierte Immobilienwerte/Direktimmobilienanlagen, Eigen-/Fremdkapitalanlagen und unterschiedlichen Strategien von Core bis opportunistisch vervollständigen.
Invesco hat bereits ein etabliertes Immobilienkreditprodukt in den USA mit Kapitalzusagen von aktuell rund 1,78 Mrd. USD von einer breiten institutionellen Anlegerbasis. Das US Debt Team des Unternehmens hat seit 2013 8,2 Mrd. USD an Immobilienkrediten ohne realisierte Verluste erworben.
Das neue European Debt Team, das an Andy Rofe, Managing Director, Head of Europe bei Invesco, berichten wird, kann eine ebenso starke Erfolgsbilanz bei der Betreuung eines institutionellen Kundenstamms vor allem britischer Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften vorweisen. Das Team hat in den vergangenen sieben Jahren rund 45 Immobilienkredite mit einem Volumen von insgesamt ca. 1 Mrd. USD erworben. Alle 22 bestehenden Investoren werden zu Invesco wechseln, wobei ein Drittel bereits eine bestehende Beziehung innerhalb des umfassenderen Geschäftsbereichs der Invesco Gruppe hat.
Invesco verfügt über eine starke Präsenz am europäischen Immobilienmarkt und betreut in Europa 14,6 Mrd. USD an Immobiliendirektanlagen1. Im Juni erfolgte das dritte Closing des Invesco Real Estate European Value-Add Fund II (EVAF II), nachdem 550 Mio. EUR des Ziel-Eigenkapitals von 750 Mio. EUR von 18 europäischen, britischen und US-amerikanischen Investoren eingesammelt werden konnten. Neunzig Prozent der Investoren des ersten europäischen Value-Add-Fonds von Invesco haben auch Kapitalzusagen für EVAF II abgegeben.
„Der europäische Markt für Immobilienfinanzierungen hat eine sehr attraktive Dynamik entwickelt und wir wollen den Ausbau unseres europäisches Angebots mit unserem neuen Debt Team noch entschlossener vorantreiben. Mit diesen äußerst erfahrenen Investmentexperten und bewährten Strategien sind wir optimal aufgestellt, um unser Real Estate Debt-Angebot erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Andy Rofe, Managing Director – Head of Europe bei Invesco. „Wir freuen uns, Andrew und sein Team bei uns zu begrüßen.“
Andrew Gordon, der die Leitung des European Debt Teams von Invesco Real Estate übernimmt, ergänzt: „Invesco Real Estate hat eine hervorragende Reputation in der Branche, herausragende Investorenbeziehungen und einen erstklassigen langfristigen Investment-Track-Record. Dies unterstützt Invescos Bestreben, die europäische Position durch die Ergänzung dieses äußerst konkurrenzfähigen, marktführenden europäischen Real Estate Debt-Angebots weiter auszubauen.“
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Foto: Andrew Gordon © Invesco Real Estate
